女高中生百灵与好友前去马戏团，意外见到同伴被杀害，并知晓杀人者并非人类而是鲵鱼所化。他竟能变成同伴的样子来到了她身边，在对方不停的试探总，慌乱的百灵为自保只好伪装自己毫不知情，却又被鲵鱼捡到了自己当晚丢的钱包，而人形鲵为隐藏自己，干脆扮演起真正的百灵好友，成为百灵邻居......为了不被察觉地揭发此事，百灵陷入了和人形鲵的周旋之中......